Технический анализ товарного рынка+U.S. Export Sales 03/09/10

Владимир Путин заявил о возможном продлении запрета на экспорт пшеницы

Каждую пятницу, я буду делать некоторое вступление к обычному обзору на фоне вышедших в четверг данных об экспорте - U.S. Export Sales.

Wheat:Зерновые рынки  2 сентября позеленели на фоне стабильно высокого уровня экспортных продаж. Также по заявлениям Владимира Путина, России возможно продлит запрет на экспорт до сбора следующего урожая. Оно и понятно, есть определенные опасения что хлеб зимой существенно подорожает, несмотря на то что два года собирали хороший урожай(как такое случилось спрашивать вероятно бессмысленно, все равно ответа не дождемся). Также на фоне положительных экономических данных за последние два дня существенно продвинулся вверх фондовый рынок. Экспортные продажи за прошлую неделю составили 1,024,100 метрических тонн, все с поставкой в 2010/11 году.  Текущий уровень продаж американской пшеницы вселяет уверенность в  быков и возможно спровоцирует продолжение восходящего тренда.

Corn: Экспортные продажи кукурузы за прошлую неделю составили 1,686,700 МТ с поставкой в 2010/11 году. В целом кукуруза вчера торговалась в красной зоне, однако ближе к концу сессии перешла в зеленую зону, на фоне данных по экспорту и хороших новостей на рынке пшеницы. Однако данные о новом урожае несколько сдерживают порывы к росту. Ближе к середине месяца, в отчетах на блоге вы сможете узнать более полную ситуацию по кормам.

Soybean Complex: Данные по экспорту соевых оказались незначительно ниже ожиданий. продажи соевых бобов за последнюю неделю составили 917 МТ с поставкой в 2009/10MY(Marketing Year- с 01/09 по 31/08) и 613000 МТ с поставкой 2010/11MY.  В целом  общие экспортные продажи слегка опережают прогнозы USDA. На фоне остальных зерновых соя более значительно ослабла на фоне падения фондов за последние недели, однако в целом ситуация идет в ногу с рынком акций и курсом доллара.

Теперь перейдем к основному, а именно к наиболее интересным графикам на товарном рынке.

Сегодня хочу обратить ваше внимание на график октябрьского соевого масла - ZLV0, на котором сложилась интересная картина.

Рис№1 Дневной график соевого масла

Картина конечно выглядит на первый взгляд неоднозначно, однако присутствуют интересные моменты. Двойное дно, отмеченное синей линией выглядит хоть и криво но смотрится сильно на фоне МА200. Есть еще преграда в виде в виде МА65(зеленая), но любое сопротивления проходимо если найдутся основания. Опять же тут тоже стоит учитывать общую экономическую ситуацию в мире, и если фонды опять пойдут вниз то все зерновые неминуемо скататься вниз, а фундаментальных факторов способных противостоять этому явлению пока не наблюдается.

Рис№2 дневной график октябрьской свинины HEV0.

Также движемся в канале, и первого сентября получили отскок от нижней границы канала, нарисовав при этом молот. это конечно не повод чтобы совершать покупки в пятницу. но причина задуматься на следующую неделю. С фундаментальным обзором по мясным фьючерсам можно ознакомится на сайте Victory Investors.

На сегодня пока закончу, и так протянул с обзором до полудня.